首先要了解组织的流程。

首先，请解释雇主既定的记录、保护和升级要求。Caremily Teams 支持协调和审核历史记录；但它并不保证满足所有法律或临床要求。请明确哪些记录应存储在应用程序中，哪些记录必须保留在组织现有的已批准系统中。

使用员工个人账户

邀请具有相应角色的员工，并检查活跃客户分配情况。所有者和经理可以查看整个组织内的活跃客户；普通员工的访问权限仅限于已分配的活跃客户。请勿共享经理的帐户以避免设置。使用个人帐户有助于更清晰地区分更新的发起人和任务的所有者。

实践一个实际的工作流程

使用已批准的示例来演示如何阅读当前计划、承担任务并撰写简明扼要的交接单。确认组织中“完成”的含义。切勿为了演示而将虚构的敏感客户记录输入到实际工作环境中。说明如果存在紧急变更，无法等待应用程序提醒，应该联系谁。

第一班结束后进行评估

询问员工是否找到了合适的客户，是否理解未完成的任务，以及是否知道如何联系主管。必要时更正任务分配，并检查订阅的员工账户限额。一名员工使用一部手机和一台平板电脑并不构成两个员工岗位。入职培训应侧重于可靠的访问权限和责任心，而不仅仅是屏幕操作。