Vérifier les nouvelles informations
Confirmez le nom du prestataire, son numéro et la nature de son activité auprès du prestataire lui-même ou d’une autre source fiable. Évitez de copier un numéro non vérifié issu d’une ancienne conversation. Vérifiez également si les horaires d’ouverture ou le service concerné ont changé, sans partir du principe que le service est toujours disponible.
Utilisez le rôle approprié
Dans Caremily Family, les administrateurs et les aidants peuvent ajouter des contacts, tandis que les assistants peuvent les consulter. Choisissez une étiquette de contact utile pour ce public commun. N’ajoutez pas de numéros privés sans rapport avec le sujet ni d’informations sensibles simplement parce qu’un changement de prestataire a donné lieu à une révision plus large.
Vérifiez les actions en attente
Recherchez les tâches en cours qui dépendent de l’ancien contact, telles que la confirmation d’un rendez-vous ou l’organisation d’un transport. Mettez à jour les instructions pratiques si nécessaire et informez directement le responsable de la tâche si le délai est important. L’application ne remplace pas automatiquement toutes les notes antérieures mentionnant le prestataire.
Laissez une note de transfert concise
Consignez le changement pratique sans répéter d’informations personnelles superflues : par exemple, « coordonnées du service de transport mises à jour ; prise en charge de mardi reste à confirmer ». Créez ou mettez à jour la tâche de suivi en désignant un responsable convenu. Cela permet au prochain visiteur de comprendre le changement sans avoir à appeler les deux numéros.