确认实际变更
检查该机构是否已停止提供相关服务，以及谁有权更改客户状态。请遵循内部记录和保存程序。Caremily 不负责确定机构的法定保存期限。切勿将非活跃状态视为允许随意丢弃文件或临床记录的许可。
首先审查未完成的工作。
查找尚未落实的任务、待处理的电话和需要负责人的实际安排。在适当情况下，记录最终的操作交接。如果工作必须在当前组织之外继续进行，请商定如何通过已批准的渠道合法共享信息。不要仅仅为了将个人文件保留在活动列表中而将其转移到其他客户。
检查状态和分配效果
团队成员的访问权限仅限于已分配的活跃客户；所有者和经理可以查看整个组织内的活跃客户。请检查客户的分配情况和可用控制项，而不是假设所有历史信息都对所有人可见。活跃客户数量限制反映了运营计划的容量；不应将其用作规避组织义务的捷径。
妥善保存决策记录。
使用组织流程记录变更的同意者及其原因。应用程序的审计历史记录可以支持对更新的审查，但它并非完整的合规性存档。Caremily Teams 有助于保持当前协调工作的清晰性，同时组织仍需负责适当的访问权限、记录保存以及处理任何涉及旧客户信息的请求。