Börja med öppna uppgifter
Kontrollera om varje oavslutad uppgift fortfarande behövs, har rätt tidsfrist och en godkänd ansvarig. Markera inte föråldrat arbete som slutfört som om det vore klart. Använd de tillgängliga kontrollfunktionerna på rätt sätt och kom överens om ändringar med de inblandade personerna istället för att i tysthet ändra deras åtaganden.
Gå igenom några kontakter och dokument
Bekräfta viktiga leverantörsnummer och identifiera föråldrade filer. Förvara användbara dokument i rätt vårdkrets med lämplig målgrupp. Caremily är inte ett långsiktigt kliniskt arkiv eller ett verktyg för lagstadgad arkivering; följ eventuella krav på professionella journaler separat när de är tillämpliga.
Kontrollera vilka som fortfarande deltar
Granska om medlemmarnas roller stämmer överens med deras nuvarande stödinsatser. Familjehjälpare kan inte se privata dokument men kan läsa delade överlämningar och kontakter. För Teams, kontrollera aktiva klientuppdrag och medarbetarkonton. Ändringar av åtkomst till applikationen tar inte bort fysiska nycklar eller externt sparade kopior av dokument.
Håll nästa månad överskådlig
Lägg till de nästa kända åtgärderna istället för en lång spekulativ att göra-lista. Kom överens om eventuella separata vårdkretsar som behövs för en annan anhörig, och kom ihåg att prenumerationer tillhör enskilda kretsar eller organisationer. En enklare aktuell plan gör Caremily användbart när familjen bara har några minuter på sig att kolla den.