Rolle und Aufgabe trennen
In Caremily Teams haben Inhaber und Manager Zugriff auf aktive Kunden im gesamten Unternehmen. Der Zugriff für Mitarbeiter ist auf die ihnen zugewiesenen aktiven Kunden beschränkt. Die Berufsbezeichnung außerhalb der App ändert diese Rolle nicht automatisch. Nutzen Sie die entsprechenden organisatorischen Kontrollen und überprüfen Sie die resultierenden Zugriffsrechte, anstatt sich auf eine Informationsberechtigungskarte zu verlassen.
Weisen Sie reale Verantwortlichkeiten zu.
Prüfen Sie, welche Mitarbeiter für jeden Kunden zuständig sind und warum sie Zugriff benötigen. Vermeiden Sie es, jeden Mitarbeiter jedem Kunden zuzuweisen, nur weil es schneller geht. Klären Sie Vertretungsregelungen, bevor jemand ausfällt. Der Zugriff sollte die Arbeit des Unternehmens unterstützen, wobei die geltenden Datenschutz- und Berufsrichtlinien weiterhin gelten.
Prüfen Sie den Aufgabeninhaber separat.
Die Zuweisung eines Kundenauftrags verpflichtet einen Mitarbeiter nicht automatisch zur Übernahme aller Aufgaben im Kundenplan. Benennen oder bestätigen Sie die zuständige Person für jede wichtige praktische Maßnahme und setzen Sie eine angemessene Frist. Die Koordination innerhalb des Teams funktioniert am besten, wenn die Mitarbeiter klar zwischen der Erlaubnis, einen Kunden zu besuchen, und der Übernahme eines konkreten Arbeitsauftrags unterscheiden können.
Änderungen mit dem Team besprechen
Wenn ein Mitarbeiter seine Rolle oder die Zuständigkeiten für Klienten ändert, überprüfen Sie sowohl die Berechtigungen als auch die offenen Aufgaben. Stellen Sie sicher, dass jemand für die unerledigten Aufgaben zuständig ist, bevor Sie die alte Zuweisung entfernen. Gehen Sie nicht von einer automatischen Neuzuweisung oder Eskalation aus. Für die entsprechenden Schreibvorgänge ist ein kostenpflichtiger Zugriff auf Microsoft Teams erforderlich. Überprüfen Sie daher auch das aktive Abonnement der Organisation und die gewählten Limits.