核对账户与客户分配
使用员工本人的账户，并确认其当前负责的活跃客户。在 Caremily Teams 中，所有者和管理员可广泛访问活跃客户，而员工的访问权限取决于其负责的客户。切勿为方便首次拜访而使用其他员工的登录账号。
审查实际背景信息
查看所分配客户的当前任务、相关联系人及近期工作交接记录。确认员工已理解计划工作内容及客户的偏好。请遵循机构关于临床指导、培训及安全保障的专业流程；本应用程序不能替代这些义务。
将班次与已接受的任务关联
排班表上的名额并不等同于对所有待办事项的责任。确认员工将承担哪些任务及其截止日期。就时间敏感的安排变更，应商定如何直接沟通，而非仅依赖可选的提醒功能。
变更后审查访问权限
当任务分配或雇佣关系发生变更时，应及时审查可用成员权限及客户控制措施。记录向下一位负责人的实际交接情况。Caremily的审计历史记录可帮助理解已记录的活动，但不应被描述为经认证的证据或完整的专业人事档案。