Відокремте роль від завдання
У Caremily Teams власники та менеджери мають доступ до активних клієнтів по всій організації. Доступ персоналу обмежений призначеними активними клієнтами. Посада особи поза додатком не змінює цю роль автоматично. Використовуйте відповідні организаційні елементи керування та перевіряйте отриманий доступ, а не покладайтеся на інформаційну картку дозволу.
Розподіліть обов'язки відповідно до реальних вимог
Перевірте співробітників, залучених до кожного клієнта, та практичну причину їхнього доступу. Уникайте призначення кожного співробітника кожному клієнту лише тому, що це швидше. Обговоріть можливість заміщення, перш ніж хтось стане недоступним. Доступ має забезпечувати виконання роботи, яку очікує організація, водночас діють її встановлені процедури конфіденційності та професійної діяльності.
Окремо перевірте власника завдання
Завдання клієнту не робить співробітника відповідальним за кожне завдання в плані цього клієнта. Назвіть або підтвердьте особу, яка відповідає за кожну важливу практичну дію, та встановіть відповідний термін. Ретельна координація працює найкраще, коли персонал може відрізнити дозвіл на зустріч з клієнтом від прийняття конкретної роботи.
Обговоріть зміни з командою
Коли співробітник змінює роль або обов'язки клієнта, перевірте як дозволи, так і відкриті завдання. Переконайтеся, що хтось є власником незавершених завдань, перш ніж видаляти старе призначення. Не припускайте автоматичного перепризначення або клінічної ескалації. Для відповідних операцій запису потрібен платний доступ до Teams, тому також перевірте активну підписку організації та вибрані ліміти.