Separați rolul de sarcina de îndeplinit
În Caremily Teams, proprietarii și managerii pot accesa clienții activi din întreaga organizație. Accesul personalului este limitat la clienții activi desemnați. Funcția unei persoane în afara aplicației nu schimbă automat acest rol. Folosiți controalele organizaționale corespunzătoare și verificați accesul rezultat, în loc să vă bazați pe o fișă de permisiune informativă.
Atribuiți responsabilități reale
Verificați angajații implicați în fiecare client și motivul practic al accesului lor. Evitați să alocați fiecare angajat fiecărui client doar pentru că este mai rapid. Discutați despre acoperire înainte ca cineva să devină indisponibil. Accesul ar trebui să susțină activitatea așteptată de organizație, aplicându-se în același timp procedurile sale de confidențialitate și profesionale stabilite.
Verificați separat proprietarul sarcinii
O sarcină către client nu îl face pe angajat responsabil pentru fiecare sarcină din planul clientului respectiv. Numiți sau confirmați persoana care se ocupă de fiecare acțiune practică importantă și stabiliți un termen limită adecvat. Coordonarea Caremily funcționează cel mai bine atunci când personalul poate distinge între a avea permisiunea de a vedea un client și acceptarea unei anumite lucrări.
Revizuirea schimbărilor împreună cu echipa
Când un membru al personalului își schimbă rolul sau responsabilitățile față de client, verificați atât permisiunile, cât și lucrările deschise. Asigurați-vă că cineva deține sarcinile neterminate înainte de a elimina vechea atribuire. Nu presupuneți reatribuirea automată sau escaladarea clinică. Accesul la Paid Teams este necesar pentru operațiunile de scriere relevante, așadar verificați și abonamentul activ al organizației și limitele selectate.