Oddziel rolę od zadania
W Caremily Teams właściciele i menedżerowie mają dostęp do aktywnych klientów w całej organizacji. Dostęp pracowników jest ograniczony do przypisanych aktywnych klientów. Stanowisko danej osoby poza aplikacją nie zmienia automatycznie tej roli. Należy korzystać z odpowiednich mechanizmów kontroli w organizacji i weryfikować uzyskane uprawnienia, zamiast polegać na karcie informacyjnej.
Przydzielaj rzeczywiste obowiązki
Sprawdź, którzy pracownicy są zaangażowani w obsługę każdego klienta i jaki jest praktyczny powód ich dostępu. Unikaj przydzielania każdego pracownika do każdego klienta tylko dlatego, że jest to szybsze. Omów możliwość zastępstwa, zanim ktoś stanie się niedostępny. Dostęp powinien wspierać pracę, jakiej oczekuje organizacja, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązujących procedur dotyczących prywatności i profesjonalizmu.
Sprawdź osobno właściciela zadania
Przypisanie klienta nie oznacza, że pracownik jest odpowiedzialny za każde zadanie w planie tego klienta. Należy wskazać lub potwierdzić osobę odpowiedzialną za każdą ważną czynność praktyczną i określić odpowiedni termin. Staranna koordynacja działa najlepiej, gdy pracownicy potrafią odróżnić pozwolenie na spotkanie z klientem od przyjęcia konkretnego zadania.
Przejrzyj zmiany z zespołem
Gdy pracownik zmienia rolę lub obowiązki klienta, sprawdź uprawnienia i otwarte prace. Upewnij się, że ktoś jest właścicielem niedokończonych zadań, zanim usuniesz stare przypisanie. Nie zakładaj automatycznego ponownego przypisania ani eskalacji klinicznej. Do odpowiednich operacji zapisu wymagany jest płatny dostęp do Teams, dlatego sprawdź również aktywną subskrypcję organizacji i wybrane limity.