Potwierdź praktyczną zmianę
Sprawdź, czy organizacja nie świadczy już odpowiedniej opieki i kto jest upoważniony do zmiany statusu klienta. Postępuj zgodnie z wewnętrznymi procedurami dotyczącymi rejestracji i przechowywania danych. Caremily nie określa prawnego okresu przechowywania danych dla organizacji. Unikaj traktowania statusu nieaktywnego jako pozwolenia na usuwanie dokumentów lub dokumentacji medycznej gdzie indziej.
Najpierw przejrzyj niedokończoną pracę
Szukaj otwartych zadań, oczekujących połączeń i praktycznych ustaleń, które wciąż wymagają właściciela. W stosownych przypadkach zapisz ostateczne przekazanie operacyjne. Jeśli praca musi być kontynuowana poza obecną organizacją, uzgodnij, w jaki sposób informacje mogą być udostępniane zgodnie z prawem za pośrednictwem zatwierdzonych kanałów. Nie przenoś dokumentów osobistych do innego klienta tylko po to, aby pozostały widoczne na liście aktywnych.
Sprawdź status i efekty zadania
Dostęp pracowników zespołów jest ograniczony do przypisanych aktywnych klientów; właściciele i menedżerowie widzą aktywnych klientów w całej organizacji. Przejrzyj przypisania klienta i dostępne opcje kontroli, zamiast zakładać, że wszystkie historyczne informacje pozostają dostępne dla wszystkich. Limity aktywnych klientów opisują możliwości planu operacyjnego; nie powinny być stosowane jako skrót od obowiązków organizacji.
Zachowaj jasny zapis decyzji
Skorzystaj z procesu organizacji, aby udokumentować, kto zatwierdził zmianę i dlaczego. Historia audytu aplikacji może ułatwić przeglądanie aktualizacji, ale nie stanowi kompletnego archiwum zgodności. Caremily Teams pomaga zachować przejrzystość bieżącej koordynacji, podczas gdy organizacja pozostaje odpowiedzialna za odpowiedni dostęp, przechowywanie dokumentacji i obsługę wszelkich żądań dotyczących starszych informacji klientów.