Confirmar el cambio práctico
Verifique si la organización ya no presta la atención pertinente y quién está autorizado para modificar el estado del cliente. Siga los procedimientos internos de registro y conservación de datos. Caremily no establece un plazo legal de conservación para la organización. Evite interpretar el estado de inactividad como una autorización para desechar documentos o historiales clínicos en otros lugares.
Primero, revise el trabajo inconcluso.
Busque tareas abiertas, llamadas pendientes y acuerdos prácticos que aún requieran un responsable. Registre el traspaso operativo final cuando corresponda. Si el trabajo debe continuar fuera de la organización actual, acuerde cómo se puede compartir la información legalmente a través de los canales aprobados. No transfiera documentos personales a otro cliente solo para que sigan visibles en la lista de tareas activas.
Verificar estado y efectos de asignación
El acceso del personal de Teams está limitado a los clientes activos asignados; los propietarios y gerentes pueden ver los clientes activos de toda la organización. Revise las asignaciones del cliente y los controles disponibles en lugar de asumir que toda la información histórica está disponible para todos. Los límites de clientes activos describen la capacidad del plan operativo; no deben usarse como una forma de eludir las obligaciones de la organización.
Mantenga un registro claro de la decisión.
Utilice el proceso de la organización para documentar quién aprobó el cambio y por qué. El historial de auditoría de la aplicación puede servir de apoyo para revisar las actualizaciones, pero no constituye un archivo de cumplimiento completo. Caremily Teams facilita la coordinación actual, mientras que la organización sigue siendo responsable del acceso adecuado, la conservación de registros y la gestión de cualquier solicitud relacionada con información antigua de los clientes.