Opisz praktyczny problem
Zapytaj mieszkańca, co jest nie tak i co chce, aby zostało załatwione. Zapisz tylko te szczegóły, które są niezbędne do zgłoszenia naprawy. Nie zgaduj, czy sprzęt jest bezpieczny w użyciu; w przypadku gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo lub sprzęt specjalistyczny, skontaktuj się z odpowiednim wykwalifikowanym specjalistą.
Oddziel rezerwację od obecności na miejscu
Jedna osoba może skontaktować się z serwisem naprawczym, podczas gdy inna uczestniczy w spotkaniu. W razie potrzeby utwórz oddzielne zadania, określając realistyczne terminy i wyznaczając osoby odpowiedzialne. Aktualizuj dane kontaktowe serwisu i potwierdzaj przedział czasowy przyjazdu bezpośrednio u usługodawcy, zamiast zakładać, że jest on stały.
Uzgodnij koszty poza zadaniem
Przed zaakceptowaniem zlecenia omów wycenę i zatwierdzenie wydatków z osobą odpowiedzialną. Caremily nie jest systemem płatności ani zamówień. Zadanie może przypominać o konieczności poproszenia o wycenę, ale nie upoważnia innej osoby do wydawania pieniędzy.
Zostaw następnemu odwiedzającemu jasną informację o aktualnej sytuacji
Po wizycie opisz, co się wydarzyło i czy konieczna jest kolejna wizyta lub część zadania. Utwórz nowe zadanie dotyczące dalszych działań. Przechowuj faktury lub odpowiednie pliki w prywatnym obszarze dokumentów, jeśli tam powinny się znajdować, zamiast kopiować poufne dane do notatek udostępnionych.